ARC集团欣然宣布，临床阶段生物制药公司Cyclacel Pharmaceuticals, Inc.（纳斯达克股票代码：CYCC、CYCCP）已成功完成100万美元E系列可转换优先股的私募融资。本轮融资面向合格投资者，于2025年3月21日顺利完成交割，未通过配售代理、经纪商或承销商进行。

本次融资所得净资金将用于营运资金及一般企业用途。根据当前运营规划，该笔融资预计将支持Cyclacel的现金流延续至2025年第三季度。

根据纳斯达克上市规则并经股东批准后，每股E系列优先股可转换为110股Cyclacel普通股。该优先股持有人还有权按转换后比例参与公司普通股宣布的任何股息分配。

本次发行证券依据修订后的1933年《证券法》S条例进行，所发行证券尚未在美国注册。除非依据有效注册声明或使用的豁免条款，否则不得在美国境内进行任何销售活动。

ARC集团在本交易中担任Cyclacel的财务顾问。

Rimon P.C. 担任 Cyclacel 的法律顾问。

ARC集团副总监Nigel Wong表示： “我们很荣幸协助Cyclacel成功且及时完成本轮融资。此次战略性融资不仅延长了Cyclacel的运营资金储备，更将推动其创新肿瘤管线的研发进程。我们期待继续与公司携手，共同推进其开发变革性癌症疗法的使命。”

关于Cyclacel Pharmaceuticals, Inc.

Cyclacel制药是一家临床阶段生物制药公司，专注基于细胞周期、转录调控和有丝分裂生物学原理的创新抗癌药物研发。其研发管线包括：治疗实体瘤和血液恶性肿瘤的CDK2/9抑制剂fadraciclib，以及PLK1抑制剂plogosertib。

关于 ARC集团

ARC 集团是一家专注于连接亚洲与西方市场的全球投资银行与管理咨询公司。我们的服务涵盖IPO、M&A、融资、风险投资、SPAC等全方位金融解决方案。ARC集团也设有独立的咨询部门，致力于协助企业解决在亚洲和西方市场运营中所面临的独特挑战。我们的总部位于中国香港，在中国大陆、美国、马来西亚、印度尼西亚、越南、印度、瑞典和阿联酋等地设有办事处，具备提供跨境金融与顾问服务的卓越能力。

凭借对市场趋势的前瞻洞察与以客户为核心的解决方案， ARC Group荣获弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan ） 亚洲中型市场投资咨询领域 2024年度最佳公司奖。

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Nigel Wong
副总监
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Anna Sahlberg Carlsson
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