我们欣然宣布，Sayward Capital Corp. (TSXV: SAWC.P) （以下简称 “Sayward” 或 “公司” ）与 Technosteel Construction (L.L.C.) （以下简称 “Technosteel” ）已就拟议的业务合并签署了最终股权交换协议（以下简称 “最终协议” ）。这标志着交易取得重大进展，是双方自2024年6月13日签署非约束力意向函启动交易以来的关键里程碑。该交易预计将实现Technosteel及其股东对Sayward的反向收购，合并后的实体（拟更名为Technosteel Corp.）并有望在获得监管批准的前提下，作为一级工业类发行人在多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange，简称 TSXV）上市。

关于此次交易

根据最终协议条款，Sayward将为每股Technosteel流通股发行711.11111股普通股作为对价，据此确定的Sayward每股视同交易价格为0.1875美元。通过此次业务合并，Technosteel股东将取得合并后主体的控制权，且双方均无计划进行股权合并。

此次交易包括向担任战略顾问的ARC集团增发最多6966股Technosteel股份，以提供战略咨询，同时通过非公开方式发行最多30,000股Technosteel股份，以募集最高4,000,200美元资金。参与融资的认购方，将在交易完成时按同等条件将其Technosteel股份转换为Sayward股份，所募资金将用于扩充Technosteel产能、投资技术自动化及补充营运资金。

Sayward将在交易完成时向2818390 Ontario Corp.支付470,370美元财务顾问费（支付方式可选择现金或Sayward股份）。交易完成后，Sayward现任董事及高管将离任，由新组建的管理团队全面接管合并后实体的运营。

关于Technosteel

Technosteel Construction (L.L.C.) 成立于1992年，是一家总部位于迪拜的工程承包企业，专业从事钢结构制造与安装。公司现有1200多名员工，月安装产能达2,000吨，曾参与中东地区多个地标项目建设，包括迪拜的Princess Tower（公主塔）和Al Hikma Tower及阿布扎比Link Bridge等标杆工程。

Technosteel的核心竞争力源于其先进的数控加工设施、符合ISO标准的质控体系以及自主工程设计能力。业务涵盖工业厂房、商业综合体及建筑装饰钢结构工程三大领域，迄今已交付超过86个横跨多行业的大型项目。

关于Sayward

Sayward 是一家依据《商业公司法》（阿尔伯塔省）成立、并在多伦多证券交易所创业板（TSXV）政策框架下运营的资本池公司。根据TSXV政策2.4规定，该公司的核心职责是识别并完成 “合格交易” 。目前Sayward尚未开展实际经营，除现金外不持有任何资产。

钢结构行业作为推动全球基础设施建设增长的支柱产业，全球市场规模预计将在2032年突破1774亿美元。Technosteel凭借其在阿联酋及海湾合作委员会（GCC）区域的前瞻性布局，正充分把握快速城镇化、基建投资升级及可持续建筑浪潮带来的战略机遇。合并后的公司将通过卓越的工业制造能力与资本市场战略通道的协同效应，驱动业务加速发展与市场可持续扩张。

后续步骤

本次拟议交易的完成仍需满足惯例交割条件，包括多伦多证券交易所创业板（TSXV）批准、完成私募融资、股东批准相关事项（如公司更名、董事会任命等）以及其他交割条件的履行。若上述条件均获满足，交易预计将于2025年5月31日前完成。

更多信息更新（包括补充财务数据及股权结构详情）将通过后续新闻稿及Sayward在SEDAR+系统提交的招股说明书或管理层信息通告中予以披露。

顾问机构

ARC集团担任Technosteel Construction (L.L.C.) 的财务顾问，为此次交易提供战略指导与执行支持。

关于 ARC集团

ARC 集团是一家专注于连接亚洲与西方市场的全球投资银行与管理咨询公司。我们的服务涵盖IPO、M&A、融资、风险投资、SPAC等全方位金融解决方案。ARC集团也设有独立的咨询部门，致力于协助企业解决在亚洲和西方市场运营中所面临的独特挑战。我们的总部位于中国香港，在中国大陆、美国、马来西亚、印度尼西亚、越南、印度、瑞典和阿联酋等地设有办事处，具备提供跨境金融与顾问服务的卓越能力。

凭借对市场趋势的前瞻洞察与以客户为核心的解决方案， ARC Group荣获弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan ） 亚洲中型市场投资咨询领域 2024年度最佳公司奖。

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