阿联酋医疗健康整合与诊断平台XRP Healthcare M&A Holding Inc.（以下简称 “XRP Healthcare” ）已与加拿大资本池公司AAJ Capital 3 Corp.（TSXV: AAAJ.P，以下简称 “AAJ”）签署非约束性意向函（LOI）。根据多伦多证券交易所创业板（ “交易所” ）第2.4号政策，拟议的反向收购交易将构成 AAJ 的合格交易。

交易完成后，AAJ将全资收购XRP Healthcare，合并后的发行人将延续XRP Healthcare的战略，在医疗服务不足的非洲市场打造垂直整合、科技赋能的医疗健康网络。ARC集团担任XRP Healthcare的独家财务顾问。

合并后的发行人预计将在获得监管批准后于多伦多证券交易所创业板上市。公司拟同步启动更名程序，并通过私募融资募集至少130万加元的总收益，用于业务扩张、营运资金补充及运营规模升级。

XRP Healthcare首席执行官Kain Roomes表示： “本协议是实现我们变革新兴市场医疗愿景的战略飞跃。我们正在非洲构建一个统一的科技赋能平台——这个平台将创造实际影响、实现可持续规模化发展，并将XRP Healthcare打造成为行业标杆型上市公司。”

AAJ Capital 3 Corp.首席执行官Peeyush Varshney表示： “我们很高兴与XRP Healthcare签署本意向函，并期待推进合格交易的完成。”

交易条款

本次拟议交易将对AAJ作价100万加元，对XRP Healthcare作价14,996,984加元（融资前估值）。待发行股份数量将根据同步融资中约定的发行价格确定。除保密条款、费用分担条款及禁止招揽条款外，本意向函不具法律约束力。

最终条款仍需通过税务、法律及监管审查。双方拟于2025年7月15日前签署正式协议，并目标在2025年8月31日或之前完成交易交割。

同步融资

本次交易包含至少130万加元的私募融资。AAJ与XRP Healthcare将共同筹措至少68万加元，双方各自承诺出资不低于34万加元。最终发行价格及交易结构将根据市场情况确定，并与任命的牵头代理机构协商确定。

管理层与公司治理

交易完成后，XRP Healthcare现有管理团队将领导合并后主体。董事会至少由四名成员组成，其中独立董事不少于两名。完整细节将于正式协议签署时披露。

交易条件与批准事项

本次交易完成需满足以下惯例条件：

• 签署正式协议
• 完成同步融资
• 取得令人满意的尽职调查结果
• 获得监管机构、公司内部及股东批准
• 通过交易所批准并提交资本池公司备案声明
• 交易双方均无重大不利变化

AAJ普通股交易已暂停以待交易所审核，预计将于交易交割后恢复。

关于XRP Healthcare M&A Holding Inc.

XRP Healthcare是一家注册于阿联酋的私营企业，致力于提升新兴市场医疗服务的现代化水平。公司通过战略性收购及自主研发的即时诊断技术，运营着不断扩大的药品零售及批发网络，并致力于在非洲推广其标准化的一体化医疗服务模式，实现规模化发展。

关于AAJ Capital 3 Corp.

AAJ Capital 3 Corp. 是一家根据《不列颠哥伦比亚省商业公司法》注册成立的资本池公司，其经营宗旨为识别并完成合格交易。该公司目前发行在外的普通股为6,450,000股，未行权股票期权为645,000份。

顾问机构

ARC集团担任XRP Healthcare M&A Holding Inc.的独家财务顾问。安大略省Oakridge Law LLP担任XRP Healthcare的法律顾问，温哥华McMillan LLP 担任 AAJ Capital 3 Corp.的法律顾问。

“我们很荣幸能为XRP Healthcare提供符合其长期愿景的上市战略建议。这一举动为其有序进入公开市场奠定基础，也打造了一个可持续增长的平台。”

——ARC 集团副总监 Charles Chong

关于 ARC集团

ARC 集团是一家专注于连接亚洲与西方市场的全球投资银行与管理咨询公司。我们的服务涵盖IPO、M&A、融资、风险投资、SPAC等全方位金融解决方案。ARC集团也设有独立的咨询部门，致力于协助企业解决在亚洲和西方市场运营中所面临的独特挑战。我们的总部位于中国香港，在中国大陆、美国、马来西亚、印度尼西亚、越南、印度、瑞典和阿联酋等地设有办事处，具备提供跨境金融与顾问服务的卓越能力。

凭借对市场趋势的前瞻洞察与以客户为核心的解决方案，ARC Group 荣获弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan） 亚洲中型市场投资咨询领域 2024年度最佳公司奖。

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副总监
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