全球领先的投资银行ARC集团欣然宣布与METAVISIO–THOMSON Computing（FR00140066X4；股票代码：ALTHO）签署合作协议。此项合作在2025年国际消费电子展（CES）期间发布，拟推动METAVISIO以不低于7000万美元的指示性估值在美国纳斯达克或纽约证券交易所上市。该估值基于METAVISIO经审计的2023财年及2024年上半年财务业绩数据。

关于协议

根据本协议，ARC集团将担任METAVISIO的独家财务顾问，为其提供上市全流程指导服务。目前考虑的方案包括：De-SPAC交易、反向收购（RTO）或首次公开募股（IPO）。

此次合作彰显了ARC 集团持续助力创新型公司进入全球资本市场的承诺，集团利用其在复杂金融交易领域的专业积淀，为合作方创造长期价值。

关于METAVISIO-THOMSON Computing

METAVISIO成立于2013年，该公司不仅是高品质产品设计与营销的践行者，更是可持续计算解决方案的行业先驱。凭借创新理念和深厚的欧洲市场根基，公司已在Euronext Growth Paris上市，并获得创新型企业（FCPI）的荣誉。凭借灵活高效的运营模式与持续创新 ，METAVISIO已成为应对全球科技需求的领导者。

合作核心目标

• 全方位市场战略：ARC集团将全面评估当前市场环境，为METAVISIO制定最优赴美上市方案。
• 资本市场服务：专业团队将提供SPAC资源匹配、企业架构重组、估值分析及IPO筹备等全流程服务，包括S-1注册声明文件的起草与申报。
• Pre-IPO融资：ARC 集团将协助METAVISIO获取战略增长所需的资金，确保估值准确体现企业的发展成果与增长潜力。

METAVISIO于2022年通过420万欧元增资，从Euronext Access成功转板至Euronext Growth，上市后估值达4490万欧元。当前7000万美元的指示性估值反映了公司2023至2024年的强劲表现，且增长预期持续向好。基于2025年1.2亿美元营收预测，采用行业标准收入倍数计算，估值区间可能达4.2亿至6亿美元。

ARC集团管理合伙人Jesús Hoyos表示：“ARC 集团非常高兴能够助力METAVISIO进入美国资本市场。此次合作完美诠释了我们‘链接全球机遇，成就远见企业’的决心——依托全球顶尖金融生态体系，为企业成长注入强劲动能。”

METAVISIO总裁Stephan Français补充道： “此次合作是METAVISIO发展历程的关键里程碑，为我们打开了全球最大、最具活力的金融市场之一——美国金融市场。我们非常高兴能够与ARC集团合作，这将推动我们实现成为 ‘全球计算解决方案领导者’的战略目标。”

此项战略合作彰显了ARC集团致力于帮助客户实现跨越式发展的承诺。协议完全符合美国证券交易委员会（SEC）与法国金融市场管理局（AMF）的监管标准，确保上市全流程高效合规推进。

关于 ARC Group

ARC 集团是一家专注于连接亚洲与西方市场的全球投资银行与管理咨询公司。我们的服务涵盖IPO、M&A、融资、风险投资、SPAC等全方位金融解决方案。ARC集团也设有独立的咨询部门，致力于协助企业解决在亚洲和西方市场运营中所面临的独特挑战。我们的总部位于中国香港，在中国大陆、美国、马来西亚、印度尼西亚、越南、印度、瑞典和阿联酋等地设有办事处，具备提供跨境金融与顾问服务的卓越能力。

凭借对市场趋势的前瞻洞察与以客户为核心的解决方案，ARC Group 荣获弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）亚洲中型市场投资咨询领域2024年度最佳公司奖。

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Jesús Hoyos
管理合伙人
jesus.hoyos@arc-group.com

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Anna Sahlberg Carlsson
市场经理
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