ARC集团担任Miluna Acquisition Corp的财务顾问，助力其完成6000万美元首次公开募股

ARC集团欣然宣布，作为专注跨境交易与资本市场顾问业务的全球领先投行，本公司担任了开曼群岛豁免公司Miluna Acquisition Corp（纳斯达克代码：MMTXU）的财务顾问，协助其成功完成在纳斯达克全球市场的6000万美元首次公开募股。

该公司已完成首次公开募股定价，共发行6,000,000股，每股定价10.00美元，在扣除承销折扣及其他发行费用前，募集资金总额达60,000,000美元。该公司股票已获准在纳斯达克全球市场（Nasdaq Global Market）上市，并定于2025年10月23日开始交易，股票代码为“MMTXU”。

每单位包含一股普通股和一份可赎回公开认股权证。一旦单位包含的证券开始分拆交易，其普通股与权证将分别以 “MMTX”和“MMTXW” 为代码进行交易。

根据发行条款，公司已授予承销商45天期权，可额外认购最多900,000个单位，用于超额配售。本次发行预计于2025年10月24日完成，具体须满足惯例交割条件。

ARC Group Securities LLC与D. Boral Capital LLC担任本次发行的联席账簿管理人。ARC Group Limited担任Miluna Acquisition Corp的财务顾问。

关于 Miluna Acquisition Corp

Miluna Acquisition Corp 是一家空白支票公司，其成立宗旨是通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、企业重组或其他类似的业务合并来实现发展。该公司的投资策略专注于中国以外的全球市场，致力于在全球范围内寻找具有高增长潜力的业务合并目标。

关于 ARC Group

ARC Group是一家专注于连接亚洲与西方市场的全球投资银行与管理咨询公司。我们的服务涵盖IPO、M&A、融资、风险投资、SPAC等全方位金融解决方案。ARC Group也设有独立的咨询部门，致力于协助企业解决在亚洲和西方市场运营中所面临的独特挑战。我们的总部位于中国香港，在中国大陆、美国、马来西亚、印度尼西亚、越南、印度、瑞典和阿联酋等地设有办事处，具备提供跨境金融与顾问服务的卓越能力。

凭借对市场趋势的前瞻洞察与以客户为核心的解决方案，ARC Group 荣获弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）亚洲中型市场投资咨询领域2024年度最佳公司奖。

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副总监
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