Exascale Labs Inc. 将与 D. Boral ARC Acquisition I Corp. 合并成为上市公司

纽约，纽约州，2026年1月12日（Newswire.com） – 下一代AI计算基础设施平台 Exascale Labs Inc.（简称“Exascale”或“该公司”）与特殊目的收购公司 D. Boral ARC Acquisition I Corp.（简称“BCAR”）今日宣布，双方已达成一项最终业务合并协议。

在拟议的业务合并完成后，合并后的公司预计将在纳斯达克上市。

Exascale 致力于设计、部署和运营专为大规模模型训练、推理及企业工作负载优化的高性能AI计算基础设施。公司为多元化的客户提供专属、可扩展的GPU计算与AI就绪数据中心解决方案，客户群体涵盖学术机构、企业AI开发者以及AI原生平台。

该公司已实现持续的月度收入增长，其动力源于长期、可循环的客户合作关系。Exascale目前已积累超过3亿美元的合格业务管线，彰显出市场对可靠、高性能AI计算能力日益增长的需求。

Exascale的业务模式由其日益多元化的长期合约基础设施合作所驱动，合作方覆盖企业、学术界、AI原生公司、开发者及去中心化AI协议。此类合作通常涉及为期数年的专用计算容量部署，从而为未来的收入及基础设施利用率提供了可预见性。

该公司依托自主技术与全球基础设施，积极应对人工智能算力需求的快速增长。当前，生成式AI的广泛应用和AI工作负载计算强度的持续提升，正共同推动市场对算力基础设施的强劲需求。据MarketsandMarkets报告，2024年全球AI基础设施市场规模已达约1358.1亿美元，预计将从2025年的约1,820.7亿美元增长至2030年的约3,944.6亿美元。这一增长主要源于对大规模GPU集群的需求，以支持先进的人工智能模型的训练与部署。

Exascale 由首席执行官 Hoansoo Lee 领导，其管理团队核心成员均来自 Microsoft、AWS、Dell、HPE 等全球领先的科技公司，并曾担任高级管理职位。公司已获得多家领先风险投资机构、产业加速与创新平台的多轮投资与支持，包括 Hack VC、Portal Ventures、Taisu Ventures、Bloccelerate、Stanford Blockchain Builders Fund、Google Cloud Startups、Harvard Innovation Labs、Berkeley Xcelerator和 the Stanford Blockchain Accelerator。

Exascale 首席执行官 Hoansoo Lee 表示：“这一里程碑有力印证了我们的核心愿景：让先进 AI 算力在全球范围内触手可及。通过与 BCAR 携手成为上市公司，我们将加速推进增长计划，持续投入前沿技术研发，并拓展服务能力，以应对市场对 AI 基础设施的空前需求。我们相信，此次交易将使我们能够更好地执行战略，为客户和股东创造长期价值。”

BCAR 首席财务官 John Darwin 表示：“BCAR的目标是寻找一家业务基础扎实、增长迅速的高质量公司，并辅以富有远见且经验丰富的管理团队。Hoansoo及其团队已将Exascale打造为新一代AI基础设施解决方案的标杆。公司通过与蓝筹客户签订多年期合约，积累了可观的订单储备，令其在业内脱颖而出。我们相信，在 AI 生态持续延展的进程中，Exascale 已占据创造长期价值的独特位置。我们非常期待通过此次合作，共同将这家企业推向公开市场，并全力支持其长远发展愿景。”

交易详情：

根据拟议的业务合并条款，Exascale 的交易前股权估值约为5亿美元。

Exascale现有股东将将其所持股权悉数转入合并后公司，藉此持有其大部分已发行股份；此外，Exascale将负责提名合并后公司董事会的董事候选人。

拟议的业务合并包含一项最低现金条件，总额为500万美元。该资金可由现金、BCAR信托账户资金、公开市场私募融资、股权信贷额度或第三方融资以任意组合形式构成。

拟议的业务合并已获 Exascale 与 BCAR 董事会批准，预计将于 2026 年第二季度完成交割，但需获得股东批准并满足所有惯常交割条件。

关于本次拟议业务合并的更多信息，包括业务合并协议副本及投资者演示文稿，将通过BCAR向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份或多份 8-K表格的当前报告中提供。

关于 Exascale Labs Inc.

Exascale 是一家专注于构建下一代AI计算平台的GPU云基础设施提供商。公司提供涵盖设计、部署与运营的端到端系统服务，其技术栈包括模块化数据中心、直接芯片液冷基础设施、NDR/HDR InfiniBand 网络、机架级集成、GPU 采购与租赁及全栈编排。Exascale 专有的控制平面具备实时资源调度、AI 辅助遥测与监控、预测性维护及策略驱动型工作负载调度的能力。欲了解更多信息，请访问https://www.exascalelabs.ai。

关于 D. Boral ARC Acquisition I Corp.

BCAR是一家特殊目的收购公司，旨在通过合并、整合、股份交换、资产收购、股权购买、重组或其他类似交易方式，与一家或多家企业完成业务合并。虽然BCAR在任何行业或地区寻找收购机会，但公司的目标是识别并收购那些能够发挥其管理层及关联方专业优势从而建立竞争优势的企业，重点关注技术、医疗和物流等行业。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据联邦证券法所定义的前瞻性声明。此类前瞻性声明包括但不限于：有关拟议业务合并的陈述，包括交易的预期结构与时间安排、合并的预期效益与协同效应、Exascale的未来增长计划、市场机遇和对Exascale服务的需求、全球人工智能基础设施市场的预计增长率，以及合并后公司股票预计在纳斯达克上市的预期。这些声明基于Exascale与BCAR管理层当前的预期，并非对实际业绩的预测。前瞻性声明受诸多风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与此新闻稿中表述或暗示的内容存在重大差异，例如，总体经济状况的变化、监管审查的结果、需要高性能计算的人工智能技术的普及速度，以及交易可能无法按时完成或根本无法完成的风险。可能影响合并后公司及业务合并的其他风险和不确定性，载于BCAR提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中标题为“风险因素”和“前瞻性声明”的部分，包括就本次拟议交易将提交的S-4表格注册声明。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人对本文所载前瞻性声明将会实现或此类陈述的任何预期结果将会实现的保证。除非法律要求，Exascale和BCAR均不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性声明的义务。

补充信息

就本次拟议的业务合并，BCAR（及/或一家新成立的控股公司）预计将向美国证券交易委员会（SEC）提交相关材料，其中包括一份S-4表格注册声明，该声明将包含一份涉及本次交易的委托声明/招股说明书，该说明书将邮寄给BCAR的股东，内容涉及拟议交易。在作出任何投票或投资决策前，我们强烈建议BCAR及EXASCALE的投资者与证券持有人在该等文件发布后，仔细、完整地阅读上述委托声明/招股说明书（包括其任何修订或补充文件）以及已提交或即将提交至SEC的所有其他相关文件，因其包含关于Exascale、BCAR及本次拟议业务合并的重要信息。投资者可通过SEC官方网站（www.sec.gov）免费获取BCAR提交的上述文件（当文件可供查阅时）及其他相关文件。

征求代理权的参与方

就本次拟议业务合并，BCAR及其董事与高管可能被视为征求股东代理权的参与方。该等董事与高管的名单及其在BCAR中的权益说明，将载于相关的委托声明/招股说明书中，该文件公布后可于 www.sec.gov 查阅。

Exascale及其董事与高级管理人员，亦可能被视为就本次拟议业务合并向Exascale股东征求代理权的参与方。上述董事和高管的名单及其在本次拟议业务合并中的权益信息，也将载于相关的委托声明/招股说明书中。

不构成任何要约或招揽

本新闻稿仅供信息参考，概不构成任何证券的发售要约或购买要约之招揽，亦不得在任何司法管辖区构成任何证券销售，若于该管辖区在未按当地证券法完成注册或取得资格前进行上述行为均属违法。任何证券的发售仅能通过符合经修订的《1933年证券法》第10条要求的招股说明书，或依据相关豁免进行。

媒体垂询，请联系:

Anna Sahlberg Carlsson
市场经理
anna.sahlberg@arc-group.com