我们欣然宣布，ARC集团作为财务顾问协助 Cyclacel Pharmaceuticals, Inc（纳斯达克股票代码：CYCC、CYCCP）成功完成2500万美元的上市公司私募股权（PIPE）融资。此次融资将显著增强公司资金实力，并推动其肿瘤药物研发管线进一步发展。

Cyclacel公司已与临时首席执行官David Lazar签署《证券认购协议》，将通过定向增发方式融资最高至800万美元的普通股。根据协议条款，Cyclacel可根据市场情况灵活定价并定向发行股票，从而为临床项目推进提供财务弹性。

为优化资本结构，Cyclacel与Helena Special Opportunities 1 Ltd.达成2500万美元PIPE融资协议，允许公司在36个月内根据市场条件和监管合规性有序出售股票。此外，公司与Armistice Capital Master Fund Ltd.修订《认股权证交换协议》，经股东批准后，以2480万股普通股及110万美元延期支付现金的形式完成交换。

这些交易旨在确保Cyclacel符合纳斯达克上市规则5550(b)(1)关于最低250万美元股东权益的要求。公司预计将适时获得纳斯达克交易所关于合规性的正式确认函。

关于Cyclacel Pharmaceuticals, Inc.

Cyclacel Pharmaceuticals是一家处于临床阶段的生物制药公司，专注于开发针对细胞周期及转录调控机制的创新癌症疗法。公司拥有多款极具潜力的候选药物管线，致力于为肿瘤学及血液学适应症提供突破性治疗方案。

ARC集团副总监Nigel Wong表示， “Cyclacel最新的战略交易标志着公司在巩固财务基础、推进突破性肿瘤治疗研发方面迈出的重要一步。公司对创新疗法的持续投入令人钦佩，我们很荣幸能为其长期发展提供支持。”

ARC集团很荣幸能够担任本次交易的财务顾问。

Nigel Wong补充说明， “此次交易彰显了ARC集团为新兴生命科学企业提供全球资本市场战略财务咨询的承诺。Cyclacel在肿瘤学研究领域的开拓精神令人振奋，我们期待见证其持续的成长与成功。”

关于 ARC集团

ARC 集团是一家专注于连接亚洲与西方市场的全球投资银行与管理咨询公司。我们的服务涵盖IPO、M&A、融资、风险投资、SPAC等全方位金融解决方案。ARC集团也设有独立的咨询部门，致力于协助企业解决在亚洲和西方市场运营中所面临的独特挑战。我们的总部位于中国香港，在中国大陆、美国、马来西亚、印度尼西亚、越南、印度、瑞典和阿联酋等地设有办事处，具备提供跨境金融与顾问服务的卓越能力。

凭借对市场趋势的前瞻洞察与以客户为核心的解决方案， ARC Group荣获弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan ） 亚洲中型市场投资咨询领域 2024年度最佳公司奖。

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Nigel Wong
副总监
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Anna Sahlberg Carlsson
市场经理
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